Юный Дракоша по поручению своего хозяина пытается найти в мире смертных таинственный артефакт, который обладает невероятной силой и способен стать опасным оружием, если попадет не в те руки. Но Дракоша не догадывается, что повелевает им никто иной, как Князь Тьмы. По пятам за волшебным существом следуют смелый воитель Эрлан и Бог Грома, которые намерены помешать ему добыть артефакт. Когда правда об истинных целях хозяина Дракоши открывается, ему приходится решить, на чью сторону встать.