Молодой плодовод-мичуринец Леонид Ец в 1943 году приезжает в эвакуацию на юг, чтобы вывести новый сорт яблок. Молодой плодовод-мичуринец Леонид Ец в 1943 году приезжает в эвакуацию на юг, чтобы вывести новый сорт яблок. Он находит дневники человека, который недавно умер странной смертью. В убийстве обвинена добрая женщина, и Ец вместе со своим товарищем маляром-фрейдистом Пьером пытается найти истинную причину смерти. Для этого им придется погрузиться не только в воспоминания и сны погибшего писателя, но и в историю России первой четверти двадцатого века. Леонид уверен, что все имеет свои причины, и мир разумен и логичен. Но мир оказывается сложнее. Сценарий написан по мотивам книги Михаила Зощенко «Перед восходом солнца» в редком жанре – психоаналитический детектив.