Действие происходит в разгар Великой Отечественной войны на оккупированной фашистами территории Краснодарского края. В небе всё чаще стали появляться героические русские летчицы, из легендарной женской эскадрильи нанося врагу огромный урон. За каждую сбитую «ночную ведьму» вручалась высшая награда Рейха - Железный крест. Небольшое, но довольно благополучное село, несмотря на оккупацию, живёт спокойной размеренной жизнью. Опустел только местный женский монастырь, сёстры решили переехать южнее, в Грузию. В обители остаётся одна очень необычная то ли монахиня, то ли послушница - матушка Эльза. Она отличная знахарка, но прячет лицо и соблюдает обет молчания. Невозможно понять её возраст, никто не знает, кто она и откуда появилась. За своё целительство берёт очень скромную плату в виде продуктов, она очень почитаема среди жителей окрестных сел, а теперь ещё и среди захватчиков. Относительно спокойную жизнь нарушает некое событие, где завязаны «ночные ведьмы», Эльза, и юные сельчане. Показываются непростые человеческие отношения, которые касаются таких понятий как: «Родина», «честь», «трусость», «предательство», «самопожертвование», «подвиг».